Come ricevere via email una copia di ogni recap dei meeting nel tuo CRM o help desk: nessuna integrazione, un solo indirizzo confermato (2026)

Il recap serve solo dove lo cercherà la persona successiva. Se hai cercato "inviare automaticamente note del meeting al CRM", la risposta breve per InterMIND non richiede alcuna integrazione: l'host aggiunge l'indirizzo in entrata del CRM come destinatario della copia del recap (Recap copy) nel meeting o nel canale, lo conferma una volta, e ogni recap di quella stanza viene inviato lì in CCN. Questa guida racconta il resto: dove si trova il campo, come funziona la conferma, cosa contiene la copia, chi può aprire i link al suo interno e quando la via email non basta più.

Configurazione

L'host di un meeting o di un canale aggiunge l'indirizzo in uno di questi due punti:

• Pagina Meetings: espandi la riga del meeting e compila il campo Recap copy:.
• Chat del canale: il menu delle impostazioni di visualizzazione (l'icona a forma di ingranaggio) → Recap copy.

Inserisci l'indirizzo in entrata dello strumento: un indirizzo Smart BCC di Pipedrive, un indirizzo di inoltro di HubSpot, un indirizzo di supporto di Zendesk, l'indirizzo mail-in di un tracker. Un indirizzo confermato viene salvato nella tua rubrica personale, fino a dieci, e può essere riutilizzato in tutti i tuoi meeting e canali; gli indirizzi possono valere per tutti i tuoi meeting oppure per un solo canale o meeting.

Conferma una sola volta

Un nuovo indirizzo deve confermare la ricezione prima che venga inviata qualsiasi copia. InterMIND invia una email di prova con la forma di un vero recap; qualcuno la apre dentro lo strumento ricevente e clicca sul link di conferma entro un'ora. Fino ad allora l'indirizzo risulta in attesa e non parte nessuna copia. Se il tempo scade, seleziona di nuovo l'indirizzo nel campo per ricevere una nuova email di prova. Se l'email di prova non arriva, consenti noreply@intermind.com come mittente nello strumento ricevente.

La conferma è l'intero modello di sicurezza di questa via: un recap non viene mai inviato a un indirizzo di cui nessuno ha dimostrato di avere il controllo.

Cosa contiene la copia

La copia è la stessa email che ricevono i partecipanti: il testo del riepilogo, più i link al recap completo e alla trascrizione. Il riepilogo nell'email è un unico testo in un'unica lingua, quella di riepilogo dell'host; la pagina del recap collegata è il luogo in cui ogni partecipante, dopo l'accesso, legge il riepilogo nella propria lingua.

I link all'interno della copia richiedono comunque l'accesso come membro del meeting. Quindi la nota nel CRM riporta il riepilogo per intero, mentre la trascrizione e la registrazione che stanno dietro restano riservate ai membri: un collega che non era al meeting legge la nota, non la stanza.

Ogni sessione, ogni recap

La copia viene inviata per ogni sessione della stanza. Un canale conserva il recap di ogni sessione passata; un meeting ad hoc conserva solo l'ultimo. In ogni caso, il recap di ciascuna sessione arriva all'indirizzo nel momento in cui esiste, e il messaggio del recap nella chat aggiorna il proprio titolo se un membro modifica il riepilogo in seguito: la copia già inviata resta la versione al momento dell'invio.

Disponibile in ogni piano.

Quando l'email non basta più

La via email porta il riepilogo dove sono le persone. Quando a servirlo è il sistema (un campo sulla trattativa anziché una nota, un commento a un ticket creato da un modello, una riga in un foglio), lo stesso recap è disponibile come trigger Zapier, come webhook firmato e come API con contratto OpenAPI. La guida a Zapier, al webhook e all'API tratta questi tre strumenti; la documentazione del recap descrive tutto ciò che il recap stesso comprende.

FAQ

Come faccio a inserire automaticamente le note del meeting nel mio CRM? Aggiungi l'indirizzo email in entrata del CRM come destinatario della copia del recap nel meeting o nel canale (pagina Meetings, espandi la riga, Recap copy) e confermalo tramite l'email di prova. Da quel momento ogni recap di quella stanza viene inviato lì.

Servono Zapier o una chiave API per farlo? No. La copia del recap è una CCN verso un indirizzo che confermi una sola volta. Zapier, il webhook e l'API esistono per i casi in cui lo strumento ha bisogno di campi strutturati anziché di un'email.

Perché l'indirizzo deve essere confermato? Perché un recap non venga mai inviato a un indirizzo che nessuno controlla. L'email di prova ha la forma di un vero recap; qualcuno clicca sul suo link di conferma dentro lo strumento ricevente entro un'ora.

Il CRM può aprire la trascrizione dalla copia? La copia contiene il riepilogo per intero; i link alla pagina del recap e alla trascrizione richiedono l'accesso come membro del meeting.

Quanti indirizzi posso conservare? Fino a dieci indirizzi confermati nella tua rubrica personale, riutilizzabili in tutti i tuoi meeting e canali.

Provalo

• Prova la demo live: un vero meeting InterMIND nel browser, senza registrazione.
• Recap del meeting: dove si trova il recap, chi può aprirlo, la copia del recap.
• Come inviare i recap dei meeting al tuo CRM con Zapier, un webhook o l'API: quando lo strumento ha bisogno di campi, non di un'email.